2018年中国有线产业发展现状分析及趋势预测
【慧聪广电网】2018年，我国有线电视产业依旧在逆境中前行，但产业运行中不乏亮点。一方面，全国有线数字电视用户流失的势头并未减弱、传统业务运营状况也未出现明显改善。另一方面，4K业务用户呈现出快速增长的趋势、多地有线电视网络公司在智慧广电新业态以及新型网络设施的建设上取得了不错的成绩。
1、广电总局推动全国有线网络整合，强化电视网络安全传输效能
2018年广电总局的总体架构以及内部机构的分工均发生较大变化。2018年3月，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，设立中华人民共和国国家广播电视总局。至此，新闻出版以及电影的行政监督功能已被剥离。新成立的广播电视总局的分工更加明确，即专注于广播电视行业的行政、监管以及政策制定。对于有线电视行业而言，这意味着广电总局推动全国广电网络整合的力度或将加强，“全国一张网”的大格局将加速推进。而事实确实如此，今年全国有线电视网络整合发展领导小组成立，办公室设在广电总局，由张洪森副局长兼任办公室主任。此外，中国广电的领导也在公开的会议上透露了整合后的“3+X”统分结合的全国业务布局。而新成立的广播电视总局也调整了内设机构的分工，广电总局“三定”方案也正式实施。广电总局机构改组后，新成立的安全传输保障司。格兰研究认为，这一变化则预示着广电总局将扩大广播电视传输网络的监管范围，除有线电视网络外，IPTV以及OTTTV的监管工作也会逐步纳入其中。另一方面，总局对于网络传输机构以及传输的内容的监管的深度将进一步强化。对于有线电视网络公司而言，需要把安全传输放在更重要的位置来抓，无形中要求有线电视网络公司要强化安全播出管理机制，制定科学的可量化的安全播出管理规定。
2、有线电视用户规模缩减，4K用户逆势上涨
随着视频市场竞争压力的增大，我国有线电视网络公司的经营压力凸显，有线数字电视用户规模缩减，有线电视用户结构正在发生改变。总体上看，我国有线电视用户流失持续，而4K电视用户则表现出快速增长的势头。
从用户的整体规模上看，截至2018年第三季度，格兰研究数据显示，中国有线数字电视用户达到19852.5万户。三季度间，数字电视用户减少1044.1万户，降幅达4.99%。从各地区有线数字用户的变化情况上看，四川、广西和湖北省三省的有线数字电视用户增幅位列前三，其中四川省数字电视用户增长最多，达到56万户；而河北、上海和内蒙古的有线数字电视用户的降幅则排在前三，其中河北省的有线电视用户流失最大，达到345万户。格兰研究认为，我国有线数字电视用户的流失的压力正在扩大。原因主要为：第一，受电信运营商IPTV以及网络视频的冲击，用户的收视方式正在发生改变，有线电视用户的粘度正逐渐降低。第二、有线电视的基础视频业务竞争力下降，基本业务ARPU值持续下降，业务发展的困境制约有线电视网络公司的发展。
从4K用户发展情况上看，截至2018年第三季度，格兰研究数据显示，中国4K终端用户达到1264.2万户。三季度间，4K终端用户增长345.1万户，增幅达37.55%。从各地区4K终端用户的变化情况上看，内蒙古、贵州和北京三省的4K终端用户增幅位列前三，其中内蒙古自治区4K终端用户增长最多，达到43万户。格兰研究认为，4K用户的快速增长离不开总局4K政策的推动和4K电视频道的开播。2018年，国家电视主管机构出台了4K电视实施规范—《4K超高清电视技术应用实施指南（2018）版》、中央电视台4K超高清频道也正式开播。4K电视产业链上的变化预示着4K电视产业的发展即将进入“快车道”。与此同时，作为央视4K超高清电视频道的第一批传输通道，4K产业的发展是广电网络4K终端用户的增长的强劲驱动力。
3、传统业务发展遇阻，智慧广电业务展现新动能
从2018年前三季度的情况来看，中国广电有线电视网络公司经营较为惨淡，但新业态的发展上也不乏亮点。总体来看，其基本业务的发展情况陷入困境，数字电视缴费用户规模缩减，广电宽带用户增长持续放缓，基本业务ARPU值持续下滑。但有线电视网络公司也积极的开展了新业态方向上的探索，诸如新形式的DVB+OTT业务、智慧集客业务、广电新零售。
从基本业务的运行数据上看，截至2018年第三季度，格兰研究数据显示，中国有线数字电视缴费用户达到14735.5万户。三季度间，数字电视用户流失563.5万户，流失幅度达3.68%。而广电宽带业务用户增速放缓迹象明显，2018年第三季度，广电宽带新增用户已下探到10万户之内。在基本业务的营收指标方面，相比于2017年底，公布基本业务ARPU值的六家广电网络上市公司的此项业务数据均出现负增长，基本业务ARPU值降幅排名前三的公司分别为广西广电网络、贵广网络以及歌华有线，降幅分别为34.16%、23.37%和11.92%。格兰研究认为，这些基本业务的数据指标的变化反映出中国有线网络公司经营压力明显，从上市公司的财务数据上看，歌华有线的利润一直排在前列，但从基本的业务指标上看，其基本业务的ARPU值也在持续降低，盈利短板凸显。而当前中国有线电视基础视频业务发展面临的困境主要是消费者视频消费行为和收视行为的转变所致，而用户行为受整个视频消费市场的影响，目前的视频消费市场上，互联网视频和电信的IPTV的分别从不同的层面影响着视频消费者。当前，移动互联网使得人们的视频观看需求成为泛在需求，即摆脱空间的束缚后大众也可以无缝的观看视频。视频网站借助泛在网络解决大众对于视频内容的泛在需求。而随着5G网络的大规模商用，网络视频服务的应用场景将更加丰富。此外，电信运营商通过大规模的补贴以及捆绑融合业务来推广固网视频业务。诸如在某地中国移动分公司的宣传：“放弃有线电视，中国移动的融合套餐免费使用一年”。因此，以固网视频起家的有线电视不仅在固网视频上面对着强有力的竞争对手，而且用户的视频消费行为的改变也正在减少固网视频的观看时长。
中国有线的基本业务发展虽面临困境，但多地的有线电视网络公司在新业态上也在积极探索。此外，为了保障智慧广电业务的开展，有线电视网络公司也积极升级自身的“云管端”，从而支撑智慧业务的开展。广西广电网络和贵广网络在广电云的部署上先行先试。其中贵广网络开发建设多彩贵州“广电云”综合云平台，可实现内容、服务、资源等业务平台云化。在网络建设上，各家有线网络公司更是加大了光纤网络的建设力度，目前FTTH已经成为有线网络公司的首选接入方案。而TVOS2.0已经覆盖全国530万智能终端，TVOS3.0也已经落地新疆广电网络。在具体的智慧广电业务开展上，DVB+OTT业务突破了以往有线网络公司和视频网站合作的基本形式。诸如歌华有线和安徽广电网络与爱奇艺的合作，除了电视的直播和回看功能外，爱奇艺提供全部的可供点播的内容资源。对于有线运营商而言，这一合作可弥补有线电视平台内容更新慢的问题，可以同步提供互联网平台相关内容，满足年轻人群对新剧、新内容的需求，同时也能够通过大屏提升收视体验，扩大用户群体，提升用户黏性。在集客业务方面，多地有线电视网络公司也在积极挖掘新的业务形态。东方有线作为上海本地广电运营商，在理解高端酒店数字客房需求情况下，整合自身优势资源成立“酒店销售部”。目前其服务已覆盖高端连锁酒店超45家。东方有线在酒店业务上的成绩说明有线电视网络公司完全有能力开展有竞争力的特色服务。因此，有线网络公司还需要更加充分的理解自身的资源优势，在此基础上，通过分析自身的优势来构建业务场景。在广电新零售业务上，湖北广电网络和湖南国安广电网络均与中信国安展开合作，共同打造线下零售店。“国安广视+湖北广电网络+国安社区”的合作模式为“大屏+线下门店”模式。支撑起这一模式能够良性运行的基础则是广电网络能够为线下商店引流，而线下商店也可以作为体验中心为广电网络用户提供更好的线上购买体验。对于广电网络而言，突破原有业务的边界发展新业务也是一种积极的尝试，因为资源的整合并不必然产生于一个产业的内部，不同质而又能相互聚合的资源也很可能会产生出化合反应。
4、有线电视双向网建设深化，积极尝试搭建物联网
2018年，有线电视双向网建设深化，以FTTH技术为基础的光纤接入网成为当前的主流。此外，为了适应新业态的需求，多地有线电视网络公司积极拥抱新技术，纷纷尝试搭建物联网设施。
从三季度末的情况来看，格兰研究数据显示，我国有线电视双向网络覆盖的用户已经超过1700万户，覆盖用户接近9500万户。三季度间，有线双向网络覆盖用户增长577万户，渗透用户增长1130万户。格兰研究认为，双向网络用户的变化情况反映了当前我国有线电视网络双向化建设已经步入常态化，而提升网络利用率以及优化网络架构则成为一段时间内有线电视网络公司需要聚焦的重点。此外，有线电视网络承载能力的提升离不开光纤接入技术在有线网络中的应用。从全国有线电视网络公司接入网改造中使用的技术方案上看，FTTH技术的季度市场份额已经超过90%。下一阶段，我国有线电视网络公司网络的建设应着力推动城域网架构的升级优化，尝试SDN、NFV的应用。
有线电视网络公司在持续推进双向网络建设的同时还积极尝试物联网基础设施的搭建。今年，全国首个智慧广电综合试验区落户贵州，落地的贵州的原因不仅是因为贵广网络在“云管端”建设上取得了不错的成绩，还在于其对于新技术的大胆尝试。诸如，贵广网络采用LoRa技术搭建的窄带物联网现已建成并覆盖全省9个市（州）城区，成为目前全国最大的一张LoRa物联网。此外，浙江华数也积极与阿里合作尝试物联网的建设，共同为杭州打造物联网商用平台，目前已经在杭州市滨江区启动试点建设。格兰研究认为，有线电视网络公司建设物联网的意义在于，复杂场景下的网络支撑能力将成为运营商开展新业务的保障，而物联网可以弥补有线网络公司现有网络的短板，降低有线电视网络公司开展智慧类公共服务的业务复杂度，提升业务营收转化率。
5、中国有线产业发展预测
综合上文来看，2018年我国有线电视产业的发展特点已较为明确。格兰研究结合2018年产业运行情况对2019年产业发展作三点预测。第一，有线电视网络公司的盈利能力将继续下滑。第二，有线4K业务用户增长加速。第三，将有更多的地市级有线电视网络公司参与到“县级融媒体中心”的建设上。
有线网络公司盈利能力将继续下滑预测的依据为：对于有线电视网络公司而言，考察其盈利能力的最简单方法我们用数学公式可表述为P（盈利水平）=V（基本业务ARPU）*C（用户量）+μVAS（增值服务），即有线网络公司的盈利能力受基础业务的能力和增值业务的盈利的共同影响。通过考察中国经营情况最好的网络公司基本业务ARPU、基本业务用户数以及增值业务运行情况我们发现，从2018年第四季度开始，公布ARPU数据的有线电视网络公司的此项数据均在持续下滑且无一家出现过环比增长的情况，基本业务ARPU值下降趋势十分明显；而有线电视网络的用户规模的缩减则只是多和少的问题。因此，有线电视网络公司基本业务的盈利压力将会持续加大。此外，有线电视网络公司的增值业务收入只占总收入的极小比例。基于以上分析，我们得出此结论。
有线4K业务用户增长将加速的原因为：自上而下的行政力量正在推动4K电视产业向前发展，2018年总局以及广东省的4K政策均具有很强的指向性，中央电视台4K频道以及广东电视台4K频道的开播均是政策的具体实践。我们认为，2019年将会有更多地方出台支持4K电视发展的政策，4K电视市场的活力进一步显现。而有线电视网络公司一定会把4K当做2019年业务的发展重点。因此，有线4K用户加速增长可期。
2018年习近平总书记提出：“要扎实抓好县级融媒体中心建设,更好引导群众、服务群众”。而广电网络在建设“县级融媒体中心”的建设上具有天然的优势。第一，有线网络可以为内容安全传输提供完整的解决方案。第二，有线电视网络公司的信息化平台能够为“县级融媒体中心”提供内容存储和分发服务。第三，有线电视网络公司还具备为“县级融媒体中心”提供内容的编辑的能力。因此格兰研究预计，2019年，各地有线电视网络公司会利用这些优势积极参与到“县级融媒体中心”的建设中来。
