2021年中国OTT TV行业市场现状、安全问题现状及发展趋势分析
【慧聪广电网】在中国，5G时代将带动超高清视频产业的快速发展，硬件方面AI、AIoT等将成为行业发展核心，从AI控制接入到旋转屏，智慧屏不断向着AIOT方向建设发展，预示着OTT生态将向智慧屏生态全面转型。
OTT TV（Over The Top Television，即互联网电视）：OTT指通过互联网向用户提供各种应用服务，强调服务与物理网络的无关性。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，它仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提供。目前，典型的OTT业务有互联网电视业务，苹果应用商店等。OTT TV指基于开放互联网的视频服务，终端为OTT机顶盒+显示屏、电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等等，有的电视机内置了OTT机顶盒。在国际上，OTT TV指通过公共互联网面向电视传输的IP视频和互联网应用融合的服务。其接收终端为互联网电视一体机或机顶盒+电视机。
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二、OTT TV运作产业链
OTT电视的运营链条中主要包含以下几种玩家：1）电视内容生产制作方：负责电视内容和视频平台的内容生产和制作；2）内容服务牌照商：对互联网电视内容汇集、审核、编排和版权管理，提供符合播出要求的内容服务平台。截至2020年12月，国内OTT电视内容服务牌照商共有16家；3）OTT电视集成平台牌照商：对互联网电视业务进行集成和管理，提供节目集成和播出、EPG管理、用户管理、数字版权保护、计费管理等服务的平台。截至2020年12月，国内OTT电视集成平台牌照共有7张；4）运营商：负责电视内容的传输和用户侧服务平台的搭建；5）平台运营商：负责直接对接客户的平台运营；6）硬件终端提供商：负责大屏电视和OTT机顶盒的供应。
互联网电视运作产业链
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三、中国OTT TV行业市场现状分析
1、电视剧与网剧上线数量
2019至2021年，电视剧总上线量分别为371、413、341部，其中平均有68%为网剧，占据总上线数的七成。在数量占据绝对优势的同时，网剧质量也在逐步提高，截至2021年，在电视剧播放热度 Rp50中，网剧共计30部，实现了从质量到数量的全方位领先。
2019-2021年我国电视剧及网络剧上线量对比
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2、用户规模
OTT凭借其更加优秀的方便性、互动性、可玩性，迅速抢占了有线电视市场，有线广播电视与互联网电视的用户规模正在不断拉大，据广电总局发布数据显示，2021年互联网电视用户规模已达10.83亿户，同比增长13%，而有线广播电视用户数只有2.04亿户，同比降低2%，出现负增长。在用户和硬件设施的加持下，电视剧行业向网剧靠拢的发展趋势几乎成为必然趋势。
资料来源：广电总局，华经产业研究院整理
3、OTT集成服务业务收入
据统计，2021年广播电视机构智慧广电及融合发展业务收入显著增加，在实际创收收入中，广播电视机构智慧广电及融合发展业务收入1085.70亿元，同比增长21.47%，其中OTT集成服务业务收入78.02亿元，同比增长9.73%；
2017-2021年我国OTT集成服务业务收入及增速
资料来源：广电总局，华经产业研究院整理
4、OTT广告运营总收入
互联网电视收入模式以互联网广告为主、付费会员收入、付费影视、游戏、教育等为辅。据统计，2021年我国OTT广告营收达到150亿，较2020年涨幅24.8%。
2017-2021年我国OTT广告运营总收入及增速
资料来源：广电总局，华经产业研究院整理
5、OTT终端激活规模
近年来我国OTT终端激活量逐年增长，据统计，2020年中国OTT终端激活规模为2.9亿台，同比增长13%，近些年OTT终端增速有所放缓，2021年OTT终端规模为3.3亿台，同比增长12%。
2016-2021年我国OTT终端激活规模及增速
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四、中国OTT TV行业安全问题现状分析
1、流量欺诈问题
随着互联网电视的日益普及，智能终端呈现出“强交互”与“强AI”特征，越来越多的软硬件及技术创新得以应用。与此同时，安全问题爆发的频次也有所升高，系统风险、DNS劫持、WIFI风险、恶意应用等，已经成为阻碍互联网电视发展的安全雷区。
据统计，2021年全年互联网异常广告流量占比为10.1%。从广告位来看，常规Banner广告异常曝光占比最高，达到20.5%；互联网电视异常流量占比以休闲娱乐业最为突出，占比36%；其次为服装服饰，占比达到26.5%。
2021年我国互联网电视广告异常广告曝光占比Top10
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
2、安全检测问题
针对互联网电视可能存在的安全问题，中国信通院泰尔终端实验室联合蚂蚁、盘古、安恒、启明星辰、娜迦等安全团体，组织开展了互联网电视安全评测。从问题分布来看，来自系统组件的问题最多为27%，其次为预置APP的安全问题，占到23%，来自操作系统和涉及个人信息保护的安全问题各占到18%，数据安全问题则占到14%。
互联网电视安全问题分布（单位：%）
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
测试中系统组件存在的主要安全问题分布中，数据安全和用户信息保护问题整体占比为31%，流动监测问题占比19%，语音控制安全你占比19%，内置应用组件安全问题占比19%，电视控制权限管理问题占比12%。
系统组件安全问题分布（单位：%）
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数据安全主要侧重于在数据存储、传输和使用过程当中的数据保护的安全级别。首先，数据共享安全问题比较突出，问题占比为38%，几乎所有的APP都存在和集成的第三方SDK共享数据的问题，但均未在隐私协议中有任何体现。
用户数据安全问题分布（单位：%）
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测试发现，互联网电视上的APP均涉及私自收集个人信息这个问题，同时也包括私自共享给第三方、超范围收集个人信息、不给权限不让用、过度索取权限等问题。
隐私保护安全问题分布（单位：%）
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
五、OTT TV行业关键技术分析
我国对互联网电视的业务供应商有着严格的要求，由国家广播电视总局颁发牌照的播出机构提供。起初，运营商只为互联网电视业务提供网络接入技术支持，近年来运营商不断拓宽网络部署边界，将高速网络广泛覆盖到城镇、乡村，并大力发展互联网电视等业务。截止目前，国家广播电视总局共颁发了7张互联网电视牌照，包括中央电视台未来电视（CNTV）、上海百视通、华数TV、央广银河电视（GITV）、中国国际广播电视台（CIBN）、芒果TV以及南方传媒。互联网技术的不断优化、创新，为电视这项传统业务带来了新的发展方向。
互联网电视关键技术
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
六、中国OTTTV行业发展趋势分析
1、硬件软件同步发力，行业发展更加全面
在中国，5G时代将带动超高清视频产业的快速发展，硬件方面AI、AIoT等将成为行业发展核心，从AI控制接入到旋转屏，智慧屏不断向着AIOT方向建设发展，预示着OTT生态将向智慧屏生态全面转型。
内容方面随着音乐、教育、购物、游戏等服务类APP的不断发展，互联网电视承载的场景从长视频扩展到中视频、短视频，也将进一步延伸到健康、家居、健身、游戏、衣食住行等生活的方方面面，智慧屏生活场景服务将不断被完善。
2、广告持续高速增长，发展空间巨大
在中国，随着互联网电视的逐步普及和用户的长期使用依赖，互联网电视广告运营收入有望持续高速增长。预计到2023年互联网电视广告总收入可破450亿。
从互联网电视广告营销趋势来看，未来几年将逐步走向程序化、大小屏打通、精准化投放将成主流，“内容流量”“设备流量”“按需求量”的广告交易成为主要模式；内容方+硬件方+系统方+技术方+代理构成多方交易生态市场。广告形式也会结合互联网电视显示技术的升级以及5G带来的互动体验的升级，呈现出越来越多创新的形式。
3、媒体服务竞争激烈，内容生态更加丰富
近年来，国外的主流电视网和工作室不断推出自己的直接面向消费者的流媒体服务，竞争者们争相提供内容库，为传媒娱乐公司提供了“重新组合”其内容库的机会。国内媒体通过提供优质的视频资源的内容，结合如订阅、广告赞助、付费观看、电子销售等商业模式进行营销。
虽然长视频平台内容和电视直播内容依然占据主流，但随着越来越多的内容与娱乐形式入驻互联网电视，点播、短视频等业务服务也在快速发展。电视直播将逐步与其他服务进行打通，直播将与点播、轮播、电商、短视频等更多业态融合，实现直播价值的最大化。
华经产业研究院对OTT TV行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国互联网电视行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
