数说五年：广播电视行业收入趋势和重要增长极
作者：国家广电总局发展研究中心 王羽
【慧聪广电网】日前，2023年全国广播电视行业统计公报发布，行业总收入持续增长。传统广电业务迈向多元化发展，网络视听收入不断攀升，新媒体广告收入增幅明显，新兴业务展现强大发展潜力，内容产业进入降本增效调整期，产能结构进一步优化。五年来，广电产业面对经济下行压力和新冠肺炎疫情影响，找准突破口，抓住增长点，逆势走出一条“上扬曲线”，实现从“新”到“高”的转型跨越。
这五年，是广播电视行业发展进程中极不平凡的五年，全力以赴打赢脱贫攻坚战，有力推动全面建成小康社会，面对疫情防控和艰巨的改革发展任务迎难而上，展现出极大的发展韧性和市场撬动作用。即使是在整体经济增速放缓和国内外严峻复杂形势的承压下，行业整体依旧保持高位运行、快速增长，并在2021年行业总收入突破万亿大关，2022年行业创收收入突破万亿，2023年再次呈现两位数增速。
一、传统和新兴业务双轮驱动，行业创收能力不断增强
总体看，传统和新兴业务共同助推行业加速发展，产业规模稳步提升。2023年全国广播电视和网络视听行业总收入14126.08亿元，同比增长13.74%。从主体看，传统广播电视机构总收入6330.63亿元，同比增长10.44%；网络视听服务机构总收入7795.45亿元，同比增长16.57%（见表1）。值得一提的是，从2019年到2023年，广播电视和网络视听业务实际创收收入增速（五年年均增长率15.90%），总体高于总收入增速（五年年均增长率14.89%）（见表2），行业自身创收能力不断增强，对财政补助的依赖程度稳定在千亿左右（见表3）。
表1 广播电视传统机构和网络视听服务机构收入情况
表2 2019年-2023年 全国广播电视行业总收入及实际创收收入情况
表3 2019年-2023年 全国广播电视财政补助收入情况
2023年广电行业积极统筹传统和新兴业务，实现双轮驱动，共促发展。截至2023年底，全国开展广播电视和网络视听业务的机构超过5万家，传统广播电视机构总收入达6330.63亿元。随着媒体融合深入推进和广电新媒体建设大力实施，传统广电业务不断在“横向”和“纵向”上布局拓展，多元化业务有力筑牢发展基础，推高行业增长态势。值得一提的是，网络视听相关业务收入，2020年首次超过广告收入并保持快速增长，到2023年已达5642.81亿元，同比增长27.67%。其中，短视频、网络直播等其他收入4282.52亿元，同比增长33.39%。新兴业态快速增长，吸附和拉动相关业态向大视听领域集聚，搭建起广阔活跃的创新型产业生态。
二、全行业广告收入增速放缓，新媒体广告收入拉动增长
从2019年至2023年，全行业广告收入整体呈增长态势，五年平均增长率达13.43%，但增速逐步减缓（见表4）。其中，传统广播电视广告收入不断收缩，从2019年的998.85亿元，下降到2023年的583.66亿元（见图1）。但与此同时，广播电视和网络视听机构通过互联网取得的新媒体广告收入，展现出强大的发展势能，呈高速增长势头，五年平均增长率达34.33%。新媒体广告收入在全国广告收入中的占比也从2019年的11.93%，攀升至2023年的78.55%（见图2）。这也从侧面反映出传统媒体在营收方面的转型进程，由依赖电视大屏和广播频率广告，迅速转向布局新媒体领域，在“传统”与“新兴”之间实现过渡。可以说，无论是网络视听机构还是传统广播电视，即便面对各种外在风险挑战，在这五年都抓住了互联网发展红利期和转型窗口，共同拉动新媒体广告收入上扬，稳住全行业广告收入基本盘。
图1 2019年-2023年传统广播电视广告收入和新媒体广告收入情况
图2 新媒体广告收入在全行业广告收入中的占比
表4 2019年-2023年全行业广告收入情况
三、广电业务“四个层次”收入涨跌互现，新媒体、新业务强势拉动
广播电视网、IPTV、OTT和完全通过互联网方式提供视听内容作为广电业务的四个层次，在收入水平上展现出不同的发展趋势和特点。其中，有线电视网络收入降幅连年收窄，虽然收视维护费、付费数字电视、落地费等传统有线电视网络业务收入减少，但新业务发展强劲，有力支撑有线电视网络收入。IPTV和OTT业务在经过早年用户激增和快速发展期后，进入稳定上行阶段，随着用户红利退潮，正由依托用户规模产生效益，向在用户规模基础上的高品质内容和服务要效益转型。网络视听业务收入从2019年到2023年，呈翻倍增长态势，2023年收入为5642.81亿元，是2019年的3.25倍。总体来看，四大业务中，网络视听相关业务增幅明显，增速逐年增加，成为最具上升潜力的拉动性业务。有线电视网络收入除传统业务外，具有新业态属性的增值业务、集团客户、广电5G等展现良好发展态势，收入不断增长，弥补传统业务收入不足。
图3 2019年-2023年广电四大业务收入情况（单位：亿元）
四、视听精品内容持续涌现，用户付费意愿更高
通过对五年数据观察，内容创作生产正从数量驱动回归到质量驱动，涌现出大量优秀作品。如电视剧《繁花》（2023年）、《人世间》（2022年）、《觉醒年代》（2021年），文艺节目《声生不息·宝岛季》（2023年）、《“中国节日”系列节目》（2022年）、《还有诗和远方》（2020年），网络剧《漫长的季节》（2023年）、《开端》（2022年）、《约定》（2021年）等等，优秀作品频频“出圈”。电视剧、网络剧、网络综艺等内容产业，“提质减量”趋势明显，优质内容不断赢得收视口碑双丰收。据统计，2023年网络视听用户付费、节目版权等服务收入1360.29亿元，同比增长12.48%，用户对高质量内容更加认可，付费意愿更强。近年来，广电行业更加重视内容质量和数量的系统性平衡，深刻树立精品创作意识，行业正转入质量驱动、降本增效的发展轨道。
五、广播电视产业发展的四个重要增长极
一是有线电视网络中的新兴业务。随着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展深入推进，有线电视网络也在不断调整发展方向、优化收入结构，将营收重点转向新兴前沿业态。2023年，有线电视网络增值业务、集团客户、广电5G等新业务收入299.09亿元，同比增长11.68%。尤其是集团客户业务，日益成为各家公司的重要收入来源，这也反映出有线电视行业参与各层面社会治理的程度不断加深。随着广电5G商用落地和智慧广电业务创新升级，有线电视网络中的新兴业务将成为拉动该行业增收的重要力量。
二是网络视听相关业务。统计公报显示，2023年获得上线备案号重点网络电影329部、网络剧199部、网络动画片507部、网络微短剧557部。2023年年度新增互联网视频节目11291.87万小时，互联网音频节目7968.55万小时，短视频54746.26万小时，网络视听内容日益繁荣。随着高质量精品化供给成为行业共识，网民对网络视听的认可度和观看粘性也在增强。公报显示，网民人均每天观看互联网视听节目（含短视频）约3小时，网络视听日益吸附网民大量注意力。随着新技术不断创新应用，新产品、新服务大量涌现，网络视听正成为平台经济、数字经济的新型基础设施和载体，不断打开大视听产业发展的市场空间、产业空间。
三是广播电视和网络视听机构通过互联网运营的新媒体广告。与火热的视听新媒体发展相对应的是新媒体广告收入的大幅跃升，二者呈正比例发展态势。随着传统广电新媒体深入布局、网络视听机构日益开掘新广告形态，以及全国广电新媒体联盟形成的规模效应，新媒体广告展现出强大的发展潜力和收入上扬前景，在未来将成为拉动产业持续高速增长的重要力量。
四是视听产业基地（园区）。近年来，视听产业基地（园区）展现出强大的吸附集聚效应。2020年，纳入统计范围的广电视听产业基地（园区）共27个，广电视听入驻企业营业收入为881.53亿元，到2023年（纳入统计范围的基地（园区）为28个）广电视听入驻企业的营业收入达1658.30亿元，是2020年的近2倍。广电视听产业基地（园区）展现出较强的辐射带动效应，在实现资源整合利用、推进产业贯通升级等方面发挥至关重要的作用，已经成为大视听产业发展的新兴增长点和构建现代产业体系的重要一环。
